Vicino a un grande vulcano vive Bimbo, il piccolo principe, tra le scimmie. Si dice che nel vulcano viva un drago, ma Bimbo scopre che è in realtà Castalia, una bambina sola che si trasforma in drago quando è triste. Bimbo e Castalia fanno amicizia e partono insieme alla ricerca di nuovi compagni con cui giocare.